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Finanz Fuchs

Deine Finanzen.Ruhig geführt, konsequent begleitet.

Langfristige Steuer- und Vorsorgeplanung für Privatpersonen, die ihre Finanzen strukturiert begleitet wissen wollen. Ob Angestellte, Kaderperson, Teilpensionierte, Doppelverdiener, Selbständige oder Führungskraft.

Termin vereinbaren

Struktur statt Bauchgefühl

Wir bauen eine langfristige Finanz-Architektur, Steuern, Vorsorge, Versicherungen, Vermögen, und halten sie nach.

Diskret, kontinuierlich

Fester Ansprechpartner. Keine wechselnden Berater, keine Antworten von der Stange.

Ungebunden beraten

Fester Ansprechpartner, keine Vertriebs-Bindung.

Was wir abdecken

Steuerberatung und Optimierung

Steuererklärung sauber gemacht, Abzüge genutzt, Vorsorgeentscheide steuerlich gerechnet. Korrespondenz mit dem Steueramt nach Bedarf.

  • Steuererklärung Privatpersonen
  • Optimierung Säule 3a
  • Vermögens-Steuer-Planung
  • Korrespondenz mit Steueramt

Vorsorgeplanung

Pensionierungsplanung mit Zahlen, nicht nur mit Intuition. Säule 3a, BVG-Einkäufe, Frühpensionierung, Kapital- versus Rentenbezug.

  • Pensionierungsplanung
  • BVG-Einkaufs-Strategie
  • Säule 3a Aufbau und Bezug
  • Kapital versus Rente

Versicherungen ordnen

Was du brauchst, was du doppelt versichert hast, was du ohne Risiko kündigen kannst.

  • Krankenkassen-Vergleich und Wechsel
  • Haushalts- und Haftpflicht-Versicherung
  • Risiko-Lebensversicherung prüfen
  • Courtage-Offenlegung nach Art. 45b VAG
Transparent

Preise Steuererklärung

Fixe Grundpreise, transparent. Zusätzliche Positionen je nach Situation.

Einzelperson
CHF 85
Familie
CHF 120
Pro Immobilie
CHF 30
Wertschriften (Aktien, Anlagefonds usw.)
CHF 40 / 5 Titel
Selbständige
auf Vereinbarung
Optimale Ergänzung

Jährlicher Check

Ein festes Fenster pro Jahr, in dem Finanz Fuchs mit dir deine Situation durchgeht. Was hat sich verändert, was steht an, wo solltest du vor der Steuererklärung nachjustieren. Schriftlich dokumentiert im Portal, damit du nächstes Jahr weisst, wo ihr stehengeblieben seid.

Jan
Jahres-Checkvor der Steuererklärung
Mär
Steuererklärungfertig und eingereicht
Okt
Krankenkassen-Prämienprüfen vor Wechsel-Frist

Klar und ohne Überraschungen.

Vier Schritte vom Erstkontakt bis zur laufenden Begleitung. Kein Trichter, kein Abomodell-Zwang.

Erstgespräch

30 bis 45 Minuten, telefonisch oder bei dir zuhause. Finanz Fuchs hört zu, du stellst Fragen. Keine Unterlagen nötig.

Unverbindlich und kostenlos

Bestandsaufnahme

Du lädst deine bestehenden Unterlagen ins Portal hoch. Alternativ kannst du sie auch physisch vorbeibringen oder einsenden. Finanz Fuchs sortiert, prüft, notiert Lücken.

Eine bis zwei Wochen

Strategie auslegen

Wir legen deine Strategie aus: Budget, Steuern und Vorsorge im Zusammenspiel. Danach leiten wir die nötigen Schritte ein und setzen die Massnahmen um, die für dich Sinn machen.

Strategie und Umsetzung

Laufende Begleitung

Ein Jahresmandat mit festem Check hält deine Finanzen auf Kurs. Fragen dazwischen klärst du per Portal oder Telefon.

So lange es passt

Was du vor dem ersten Gespräch wissen willst

Was Interessentinnen und Interessenten vor dem ersten Gespräch meistens wissen wollen.

Kontakt aufnehmen

Ein Satz zu deiner Situation genügt. Finanz Fuchs meldet sich bei Ihnen.